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美国最新数据发布。
美联储最青睐的通胀指标释放重磅信号。北京时间9月27日晚间,美国商务部公布数据显示,美国8月核心PCE物价指数(个人消费支出物价指数)环比上涨0.1%,低于预期的0.2%;同比上涨2.7%,符合市场预期。
随后,美国总统拜登就8月个人消费支出报告发表声明称,美国经济、收入、储蓄和消费者支出都比之前估计的要强劲。
数据公布后,市场对美联储大幅降息预期继续升温。利率期货交易员认为,11月份美联储降息50个基点的可能性略高于降息25个基点的可能性。
受此影响,美元指数持续走低,一度刷新2023年7月20日以来最低水平;美股三大指数集体高开,截至北京时间22:50,道指涨0.76%,纳指涨0.1%,标普500指数涨0.27%。中概股全线走强,纳斯达克中国金龙指数高开高走,涨幅扩大至4.4%。
重磅数据出炉
北京时间9月27日晚间,美国商务部公布数据显示,美国8月核心PCE物价指数环比上涨0.1%,预期0.2%,前值0.2%;同比上涨2.7%,为4月以来新高,符合市场预期。
数据显示,美国整体PCE同比下降至2.2%,这是自2021年3月以来的最低水平。
核心个人消费支出价格指数(不包括波动性大的食品和能源项目)较7月份上涨0.1%。按三个月的年化率计算,该指标上涨2.1%,符合美联储的目标。
值得注意的是,美联储密切关注的“超级核心通胀指标”——不包括住房和能源的核心服务成本连续第二个月上涨0.2%,维持三年多以来的最慢增速;不包括食品和能源的商品价格下跌0.2%,为三个月来最大跌幅。
一系列数据预示着,美联储“抗通胀之路”取得重大进展。
随后,美国总统拜登就8月个人消费支出报告发表声明称,美国经济、收入、储蓄和消费者支出都比之前估计的要强劲。
拜登称:“我们还有很多工作要做,以降低成本并为美国人创造机会。副总统和我希望建造数百万套新房,继续降低处方药和医疗保健的价格,并为家庭、小型企业和未来的行业减税。”
有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos表示,美联储青睐的通胀指标个人消费支出指数(PCE)显示,截至8月份的12个月里,该指标上涨了2.2%,距离美联储2%的目标不远。
这一数据公布后,市场对美联储未来大幅降息预期升温。利率期货交易员认为,11月份美联储降息50个基点的可能性略高于降息25个基点的可能性。
受此影响,美元指数持续走低,日内跌0.21%,现报100.31,刷新2023年7月20日以来最低水平。
摩根士丹利E-Trade交易和投资董事总经理Chris Larkin表示,美国通货膨胀继续保持低迷,虽然经济增长可能正在放缓,但没有迹象表明它正在从悬崖上跌落。
另有数据显示,美国8月核心PCE放缓程度超过预期后,货币市场走势暗示,欧洲央行有80%的可能性会在下月降息25个基点。
高盛、摩根大通均预计,欧洲央行将在10月降息25个基点。高盛改变观点是因为法国、西班牙通胀数据“明显低于预期”。“鉴于今天上午的数据显著低于预期,我们现在预计欧洲央行将在10月份降息25个基点(先前预期12月)。”分析师在报告中写道。
中概股暴涨
与此同时,中概股再度全线大涨,纳斯达克中国金龙指数高开高走,截至券商中国发稿,涨幅扩大至4%。蔚来暴涨超13%,爱奇艺暴涨超9%,晶科能源暴涨8%,小鹏汽车大涨超7%,好未来大涨逾6%,携程涨超5%,新东方、拼多多、哔哩哔哩、唯品会涨超4%,京东、百济神州涨超3%,阿里巴巴、百度、网易涨超2%。
值得一提的是,随着中国资产持续飙涨,多位坚定做多中国资产的华尔街大佬已经开始斩获巨额收益,其中包括,中国投资者熟悉的“大空头”迈克尔·贝瑞(Michael Burry)。
从2022年四季度开始,Burry开始激进布局中概股。根据最新披露的13F表,Burry的Scion资产管理公司管理着大约2亿美元,其投资组合中约有一半投资于中国科技巨头。
在其持仓中,阿里巴巴为第一大重仓股,今年第二季度继续加仓后占整体仓位的21.26%;百度、京东也名列前5大持仓,持仓比例均接近12%。截至6月30日,这三只中国股票共占Burry全部投资组合的约46%。
在一系列重磅利好政策的刺激下,中国资产上演了史诗级大反攻。本周前四个交易日,iShares MSCI中国ETF累计大涨17.7%,阿里巴巴美股累计大涨19%,京东、百度美股亦强势大涨33%、19%。
对冲基金追踪网站HedgeFollow表示,“中国股市最近的上涨应该意味着Burry的投资组合也获得了相当可观的收益,其中阿里巴巴的涨幅最大”。
该公司还说,假设Burry自Scion上次于6月30日提交13F文件以来没有出售任何股票,那么他持有的阿里巴巴股份的平均每股成本为78.83美元,而阿里巴巴股价在周四下午的交易中达到105.25美元,涨幅约为34%。
Michael Burry以其对市场崩溃和经济灾难的严重警告和严峻预测而闻名。他在2008年金融危机前夕,对房地产泡沫进行了巨大押注,这一赌注在书籍和电影《大空头》中被广泛传播。
Burry并不是唯一一位受益于中国资产暴涨的华尔街投资人。
亿万富翁投资者大卫·泰珀(David Tepper)周四表示,现在是买入“一切”中国资产的时刻。
他的阿帕卢萨管理公司在今年二季度末持有1050万股阿里巴巴股票,是该基金的第一大重仓股,占其62亿美元股票投资组合的12%。
与Burry类似,Tepper对阿里巴巴建仓也是从2022年开始的,最新的累计浮盈也超过30%。同时,Tepper的持仓中还包括今年最热门的中概股——拼多多,以及中概互联网ETF等。
Tepper在今年第二季度还调整了对其他中国公司的投资。他增持了京东、贝壳,减持了拼多多、百度的股份。总而言之,中国股票和ETF占其基金股票投资组合的26%。
Tepper认为,由于估值偏低股票100倍杠杆t加0平台,中国股市还有更多上行空间。